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龙蟒佰利谭瑞清副董事长:疫情形势下国内外钛白粉市场形势分析

粉体2020-04-15 来源:颜钛云商
受上海颜钛的邀请,我也准备了资料,就是关于在疫情下国内外钛白粉市场的分析和我个人一些观点,来和大家进行一个共享和交流,我这块有五部分的内容。 一:钛白粉的需求仍然保持高速的增长 在疫情之前大家都是有共识,虽然现在还处于疫情,我们还是基于这个来分析,钛白粉在全球来说,他保持增长的原因是什么呢? 我的看法,主要是两点。 第一点 就是全球的工业化,城镇化的发展,不仅仅是中国,在一些高速发展的地区也在发生工业化,城镇化。全球的中产阶层么人数正在迅猛的增加,中产阶层是钛白粉消费的主力军,过去二三十年中国,工业化城镇化迅猛发展,在中国至少有5亿到6亿的中产阶层人数,这些人也是消费钛白粉的一个主力。 除了发达国家欧美日以外,其他如印度,印尼,拉美、中东,包括部分非洲国家和地区,相当一部分人摆脱贫困,进入温饱水平甚至小康水平生活,他们就会有对住房、对汽车、衣着、消费需求等等方面发生改变,这些需要钛白粉的根本原因。 目前来看,全球人口还在增长,中产阶层人数也在增长,这个就构成了钛白粉需求增长的一个最根本的基础。 第二点 技术方面的原因,今天也有很多下游涂料,塑料等方面的客户参加这个今天这个论坛。回顾一下,在十五、二十年前,以涂料为例,钛白粉使用比例一般都是10%,15%,20%,甚至25%水平。 随着技术的进步,也包括钛白粉生产技术的进步,分散性越来越好,遮盖力越来越高,当然我们下游的技术也在迅速发展。配方对钛白粉的需求量在逐步下降,今天很多涂料的配方,比如在百分之5,百分之7、8,这种比例造成一个结果是什么,比如说2000年左右我们开始接触钛白粉时候,全球钛白粉市场大概在400~450万吨,到2019年,全球也在600到650万吨,也仅仅增长了200万吨。但是我们可以看到,下游涂料的由过去的几百万吨增长到2000万吨。增长速度远高于钛白粉,最重要的原因就是配方改了,钛白粉的单位吨的需求少了。 那么这个和钛白粉的增长有什么关系呢?我的观点就是钛白粉的市场增长被抑制了,比如涂料、塑料等等应用当中改了配方导致钛白粉需求量下降。 但是什么东西都有天花板,分散性越来越好,遮盖力提高空间接近零,涂料再去改配方的空间也就没有,过去涂料在增长,钛白粉不一定增长,那么现在以后这个增长的比例关系会比较接近,比如过去你增长10%,钛白粉就2%3%,但是你10%,我也10%,你5%,我也5%,从这一点来说,钛白粉的需求变成了一个硬性了 我相信,一个是这个所谓的中产阶层的人数的增加,第二是一个这个技术空间变化,所以钛白粉需求在未来保持相对的高速增长。 二:关于这个未来3到5年,钛资源紧张助推市场 第一,刚才我们姚秘书长也对这一块儿来进行了分析,那么我们要看一下历史数据的话,2008年金融危机后,2009年市场就开始井喷,钛矿价格也跟随着这个坐上火箭,2012年上半年进口钛矿的价格达到了420到450美金,2012年下半年钛白粉价格回落,钛矿的价格一路回落,那么到2015年钛矿最低到了七八十块,2016年也是在100美金以下,近期到200美金或200美金以上。 那么这个价格趋势说明什么呢?因为在2011年2012年,钛白粉很价格高峰的时候,确实吸引了大量投资者进入这个钛矿领域, 从2012年以后,由于钛矿价格一直处于低迷状态,很多钛矿矿企业亏损或者不挣钱,那么这个领域投资就缺乏吸引力,所以我们看到从2012年以后,基本上看到钛矿只关不开,产能总的来说是没见增长,当然也有现有矿在挖掘,挖掘以后这个产量在增加。 但总的来说,全球的钛矿供应没有新的增加。 第二,就是一些类似于越南,印度等等,不管是政治因素,还是等等原因这几年对钛矿的出口的限制越来越多,越南曾经一年向中国出口钛矿超过100万,现在一年就是二十三十万这样的水平,说实话,那个因为越南的出口钛矿,需要出口许可证,这个许可证也很难拿到啊,大家都是通过边贸等等这种手段拿过来的,供应没有什么保障。印度,从18年开始就对私营钛矿开采进行了限制,现在还有所谓的封闭货也出不来,等等。 现在很多这个钛矿的主要供应商是从非洲过来的,非洲的基础设施欠缺,也有一定的政治因素和政治风险吧,对全球市场的供应目前应该说还是可以,但是稳定性欠缺。 未来3到5年开始钛矿会比较紧张,虽然现在也有一些钛矿开始进行投资,但没有3到5年的往往也不可能形成真正的供应和实质性改变,这就是目前状况。所以钛资源是助推这个市场的一个重要因素。 三:关于全球钛白粉供应端的向中国的转移 我们在座的,很多是钛白人,包括蒋哥,大家都说钛白几十年了。 我们能看到过去20年中国的钛白人,首先改变了全球的硫酸法钛白粉的格局,20年前基本上中国的钛白也就一年二三十万吨、三三四十万吨样子,去年达到了300万吨,以硫酸法为主。 20年前,大家都在讨论硫酸法是要被淘汰,今天呢?虽然中国政府要淘汰硫酸法的钛白粉,但是有很多人挤破脑袋往里挤,应该说是中国确实改变了这个世界钛白粉格局,至少是在硫酸法这个行业,这是一块。 第二块,就是以我们龙蟒佰利为代表的已经技术突破这种全球这种大规模,连续化,自动化操作生产这个氯化法。过去西方的发达国家氯化法企业,对中国市场非常忌惮,他们拼命地想做好这个篱笆,不想把这个技术带到中国。 以龙蟒佰利为代表的企业掌握这个氯化法钛白粉以后, 相信这个世界的氯化法格局也会发生相应变化。当然大家也会关心,氯化法企业在中国会不会像硫酸法企业一样,遍地开花。我的观点不那么容易,为什么呢?资金需求量比较,二是技术能力比较高,三是氯化法钛白粉,没3年五年也别指望他挣钱,你再去养他,再往那个窟窿有多少人有这个实力去填这个窟窿?我们是要打问号。 然后最重要一点就是,新立钛业氯化法钛白粉申请了200多项专利,那么近几年我们在佰利联新材料公司也申请了200项专利,基本上把现代氯化工艺已经全覆盖,那么大家再上氯化法钛白粉时候,我提醒大家一定要主动和我们进行沟通,不要再像过去那种上硫酸法钛白粉的时候拉几个人铺几张张图纸就上,你上了以后都侵犯我专利呢。你说我作为上市公司,我不去追责就是失责,我要是追责,大家都是低头不见抬头见,也伤了和气,是不是?所以大家还是要协调,一定要协调好。 但不管怎么着啊?这个钛白粉这个供应向中国转移这个趋势确实已经确立。 2019年中国钛白粉出口数量也达到了100万吨,今年2020年一月份,钛白粉出口和19年1月同期相比的增长了48%,二月份和2019年同期相比的增长了百分十几,三月份和去年同期相比肯定也是增长,不会低20%,那么大家要想一下啊,在中国目前的钛白粉生产并不正常的情况下,出口这么多,市场事实上库存压力也很小,对吧?因为二月份,三月份中国市场没有启动,但是中国出口可是迅猛增长,应该说资源很多是出口的,那么国内的资源剩下的资源量相对是有限的。 那么为什么会出口量多了呢?一是中国的钛白粉有成本竞争,成本上有竞争优势的,说白了这东西便宜了就有人要。虽然说我们国内有些企业还在抱怨,因为这个钛白粉开始太贵了,这是不是呢,你想一想啊?两千年左右,都卖一万四一万五,今年还一万四一万五,人民币贬值、货币通货膨胀现在什么样子了?反正这东西买东西的人永远嫌贵。但是你在全球来说,中国的钛白粉确实是有竞争力。第二是国际市场,事实上钛白粉他们的开工率也不是那么好,所以,这个中国钛白粉出口的还是可以。 四:全球疫情对钛白粉产业链是全覆盖式影响 那么我们来谈一下第四点,关于全球疫情对钛白粉产业链是全覆盖式的影响,你身处那个行业那么你对那个行业的理解最深的,你感觉你受的冲击最大,事实上,我们要是客观分析的疫情影响?是全覆盖,涉及到生活的方方面面面,针对钛白粉这个行业来说呢?对钛矿、钛渣,钛白粉下游的涂料,塑料造纸,再往下游的汽车房地产一些行业等等都是重要影响。 比如从钛矿来说,因为这个今年12月份的时候,力拓的阿彼尔姆就曾经停产一个多月,三月份,他们又宣布停产至少三周,包括其他的一些钛矿也是在停产。国内,从1月20号攀枝花很多钛矿企业也停产,当时的主要原因是过春节,没有想到到这个疫情影响很大,一直到二月中下旬后,还陆陆续续的恢复生产。近期由于种种原因,在攀枝花4月份有很多企业也继续停产。据我所知,3月28号吧,西昌泰和已经停产,安宁铁钛至少停产一个月左右,我们龙蟒钛业也要停产半个月,等等,所以说目前这个钛矿供应相对来说还是影响比较大。 那钛白生产呢,刚才姚秘书长说了,一季度至少减少了25%的产量,那下游当然也受影响,我相信的影响力度也在20%左右。 我今天还看到一个资料,TZMI他们对今年疫情对钛白粉行业进行了一个分析,我可以给大家共享一下,当然没有侵权的话,那么他们对这个疫情进行了分析,认为经济会有三种,一种是v型反转,一种是U型,一种式是L型。V比例是25%,U型反转可能性是75%,L型5%,全年分析钛白粉需求量将下降22%。如果说全年下降百分22的钛白粉,上半年一季度的已经下滑了25%,钛矿供应至少从攀枝花地区来说一季度也超过25%,所以各个环节都有20多下降,谁影响大,我的观点是大家都受影响都难受都难过,所以我们应该对这个疫情的一个客观的认识。 五:疫情过后的刺激性政策 最后一条就是疫情过后的刺激性政策啊,更值得钛白人的期待,那么我们大家都经历过2008年金融危机,同时也都经历过了2009年经过危机以后那种爆发式的增长。但我不会说未来一定会出现这种爆发式的增长。总之这种东西,对谁都没有好处,对于原料供应商,也未必是好事,2012年以后,钛矿涨得太高了,结果跟着来的就是一个暴跌,暴跌到有70多块钱,也没什么好。钛白也是,当时涨到了两万多,紧跟着钛白粉跌破一万,这也没有什么好。 所以说,在相对合理价格,尽可能的平稳是对各方最有利状况。那你说未来肯定起不来,也不一定。你看特朗普,美国对疫情的措施是过猛,利息调到零,QE无上限,资金进场收债券,收股票,你说这经济起不来,如果经济起不来,特朗普今年11月份的总统选举就要黄了,黄了以后他会什么下场,他心里也很清楚,只要他在总统位上,那11月份之前他肯定要把经济拉上去。 中国的政策呢?事实上,很多刺激政策也在陆续出台,变相的降息也在发生,当然这个东西需要时间,所以经济的恢复和疫情的蔓延,时间长短考验大家耐心,有的人能拥有足够的耐心,有的人没有耐心或者是挺不住,挺不住就想跑,能不能跑掉是问题。 不管怎样,我相信疫情过后,这个刺激性政策如果发挥作用以后,短期内也很难除,到时候大家是那句话,现在不要太悲观到时候也不要太乐观,有一个平常心,这样是最好的,我给大家交流到这儿,谢谢。
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